2024년 온라인 카지노 게임 분석과 2025년 전망
올해 수입 온라인 카지노 게임 시장 보고서는 일부 지연돼 작년보다 늦고, 예년과 비슷한 시기에 발간될 예정이다. 마음이 급한 이들을 위해 2024년 12월까지 1차 통계 정보와 함께 간략하게 2025년 시장 전망을 분석한다.
1. 2024년 시장 분석
2024년 온라인 카지노 게임은 453,151헥토리터, 금액으로는 443,020,734달러가 수입되었다. 병수로는 61,753,555병으로, 대한민국 국민 1인당 적어도 한 병 이상의 온라인 카지노 게임을 마신 셈이다. 2023년과 비교하면 물량은 –5.53% 감소했고 금액은 –8.63% 감소했다. 종류별로 살펴보면 레드 온라인 카지노 게임이 57.03%, 화이트가 28.59%, 스파클링이 13.09%로 레드 온라인 카지노 게임의 비율이 60% 아래로 떨어졌다. 2023년 레드 온라인 카지노 게임의 비율이 60.21%였으니 1년 사이에 3% 가까이 점유율이 떨어진 것이다. 금액 기준으로도 레드 온라인 카지노 게임의 비중은 54.23%, 화이트가 22.04%, 스파클링이 20.71%, 그 이외 온라인 카지노 게임이 3.02%로 레드 온라인 카지노 게임의 금액 비중이 극적으로 낮아졌다. 2022년 레드 온라인 카지노 게임 금액 비중이 61.62%였으나 2023년 57.12%로 처음 60% 선이 무너졌으며, 2024년은 더욱 낮아진 셈이다.
[온라인 카지노 게임 수입 물량 추세]
[온라인 카지노 게임 수입 금액 추세]
국가별 점유율은 칠레가 22.62%로 1위를 탈환했으며, 금액 기준에서는 프랑스가 38.88%로 압도적인 1위를 차지했다. 수입 금액 기준으로는 프랑스, 미국, 이탈리아 3개국이 시장을 주도하고 있으며 3개 국가의 점유율을 합치면 69%를 차지한다. 주목할 점은 화이트 온라인 카지노 게임에서 뉴질랜드가 물량 기준 25.61%로 점유율 1위를 기록했으며, 금액에서도 24.12%로 프랑스를 바짝 뒤쫒고 있다. 통계상 눈에 띄는 뉴질랜드의 성장은 한국 소비자들의 성향 변화, 소비 패턴 변화 등에 기인한다고 볼 수 있다.
[국가별 수입 물량 순위]
[국가별 수입 금액 순위]
2. 2025년 시장 전망
줄어든 시장 규모 유지
좋은 소식일지 나쁜 소식일지 판단하기는 어려우나, 시장의 감소세는 멈췄고 성장은 어려울 것으로 보인다. 무엇보다도 내수 경기 회복이 매우 어려운 상태로, 이는 기호소비재로 간주되는 온라인 카지노 게임 소비에 더 큰 영향을 줄 수밖에 없다. 2024년에는 시장 감소폭이 많이 줄어들었으나 물량 기준으로 2020년 수준이라도 회복할 것이라 생각했던 2024년 중반기까지의 예측이 빗나갔다. 예상보다 시장 회복력이 많이 작동하지 않고 있다는 것이다. 2024년 3분기 분석으로 시장 하락이 멈추고 2024년 4분기에 바닥을 찍는다는 예상은 맞으나 2025년 1분기부터 회복될 것인지에 대해서는 의문이다. 2025년 1~2분기까지 추가적인 하락세를 보이거나 정체한 뒤 이 상태를 유지하지 않을까 예측한다.
시장이 이전 같은 성장세를 이어갈 확률은 매우 낮다. 소비자들이 술을 덜 마시는 경향은 분명하고 여기에는 음주 문화의 변화보다는 경제 상황이 크게 영향을 미치는 것으로 판단된다. 줄어든 주머니 사정에 맞추어 술을 소비하는 것이다. 특히 한 번 열고 나면 대부분 소비해야 하는 온라인 카지노 게임이라는 술의 특성상 소비자들은 지출에 대해 더 신중해질 수밖에 없을 것이다. 소위 MZ 세대로 불리는 젊은 세대의 주머니 사정도 앞으로 시장에 영향을 줄 것이다.
고급 시장의 성장 정체
고급 온라인 카지노 게임 시장은 그 자체만으로 제한적인 규모가 될 수밖에 없다. 아무리 고급 온라인 카지노 게임 시장이 성장한다 하더라도 현재 한국 인구 구조의 흐름을 볼 때 분명한 상한선은 있다. 고소득층 40~60대 소비자들이 늘어나지만 이들은 해외 직구 등 다양한 온라인 카지노 게임 확보 경로를 이용할 수 있다. 단가가 높지만 그만큼 취향도 까다롭고 수요도 소량이며 특히 지속적인 소비로 이어지지 않는다는 점을 인식해야 한다. 고급 온라인 카지노 게임은 소장용인 경우도 상당수 있기 때문에 어느 정도 소장이 완료됐다면 추가 구매는 점차 줄어들 것이다. 이러한 현상은 샴페인 등 고가 스파클링 온라인 카지노 게임의 수입 추세가 줄어드는 것에서 확인할 수 있다. 실물 경기의 악화 혹은 부정적 경기 회복 전망은 고급 소비 시장에도 영향을 줄 것이다. 고급 온라인 카지노 게임 시장의 비중은 높아지겠으나 대중성이 담보되지는 않기에 그 성장의 한계점은 분명히 나타날 것이다.
경험을 중시하는 20~30대
2024년 업계 관련 종사자 조사에서 주목할 부분이 하나 있었는데 20대~30대 소비층의 소비 패턴이었다. 모든 것을 일반화할 수는 없겠지만 경험을 중시하는 추세는 뚜렷하며 여러 병을 소비하는 것보다 자신이 꼭 마시고 싶어 하는 중요한 온라인 카지노 게임에 대해서는 돈이 들더라도 소비하고자 하는 경향이 나타난다. 물론 주머니 사정도 고려해야 하기 때문에 새로운 형태의 온라인 카지노 게임 테이스팅 방법(전시회 등)에 대한 수요가 증가할 것으로 판단된다.
칠레 온라인 카지노 게임의 복귀
2024년 초기에 칠레 온라인 카지노 게임의 약세를 예상했으나 칠레 온라인 카지노 게임은 일정 부분 시장에서 선전하는 데 성공한 것으로 보인다. 여러 가지 요인이 있겠으나 물량을 소진하기 위한 업계의 노력이 주효했다고 생각한다. 다만 이 과정에서 수입사 등 유통가의 영업 이익률에는 좋은 영향을 주지 못했다. 전반적으로 칠레 온라인 카지노 게임이 시장에 많이 진출한다는 것은 반대로 수입사의 영업 이익률이 나빠진다는 것을 의미한다. 대형 수입사들이 물량으로 수익을 보장하는 경우가 아니라면 중소 수입사들의 시장내 입지는 더욱 좁아질 것이다. 또한 환율 불안은 칠레 온라인 카지노 게임의 시장 정착에 어려움을 주는 요인이 될 것으로 보인다. 대부분의 국가들은 자국 화폐로 결제하지만 칠레는 달러로 결제하기 때문이다. 달러 환율이 나쁜 지금 시점에서 칠레 온라인 카지노 게임의 결제 시기는 환율 추이에 따라 계속 영향을 받을 것이다.
불안한 미국 온라인 카지노 게임
달러화가 강세라는 것은 누구나 알고 있다. 특히 2024년 12월 이후 달러가 강세를 이어오고 있는 추세는 고착화될 확률이 높다. 이는 미국 온라인 카지노 게임의 국내 수입 단가를 높이는 요인이 될 수밖에 없다. 미국 온라인 카지노 게임에 대한 한국 소비자 호응도는 여전히 높고, 대부분의 업계 종사자들도 인터뷰에서 미국 온라인 카지노 게임에 대한 소비자 취향은 여전히 견실하다고 이야기한다. 그러나 수입하는 입장에서는 환율에 따라 수익성이 크게 바뀐다. 달러 결제 시기를 적절히 변경하더라도 그 기간에는 한계가 따를 수밖에 없고, 환율이 안정화될 때까지는 미국 온라인 카지노 게임의 국내 수입이 줄어들거나 불안정한 추세를 보일 확률이 높다.
국가에서 지역으로
프랑스 온라인 카지노 게임의 경우 지역별 소비자 선호도가 명확하다. 부르고뉴, 샹파뉴 지역의 경우 소비자 선호도가 높으나 그 이외 지역은 소비자 확보에 어려움이 많다. 이탈리아의 경우에도 피에몬테 지역의 바롤로와 바르바레스코, 토스카나의 키안티 혹은 브루넬로 디 몬탈치노와 같이 선호도가 높은 일부 지역을 제외하고는 시장 진입에 어려움을 겪는 경우가 많다. 미국의 경우에도 나파 밸리 이외의 지역은 상대적으로 시장 진입에 어려움이 많을 것이라 생각한다. 시간이 갈수록 소비자들의 국가 선호도보다 지역 선호도가 더 강화될 것으로 보이며, 고급 온라인 카지노 게임 시장 공고화와도 방향성이 같을 것이다.
3. 결론
지금까지의 시장이 성장 지향이었다면 이제부터는 성장보다 안정화 단계로 보는 것이 타당하다. 이제 제한된 시장 내에서 얼마나 건전한 생태계를 만드느냐 하는 것이 숙제로 떠오르고 있다. 어느 산업군이나 마찬가지겠지만 안정적으로 구성된 시장에서는 다른 이들의 파이를 뺏어오는 것 말고는 생존 방법이 없다. 특히 수출 등으로 새로운 돌파구를 찾을 수 있는 다른 산업군과 달리 수입만으로 돌파구를 마련하기란 더욱 어렵다. 그런 관점에서 2025년은 더욱 격화된 시장 경쟁이 나타날 수밖에 없고 시장의 구조조정도 계속되리라 생각한다. 강한 자가 살아남는 것이 아니라 살아남은 자가 강한 것이라 했던가? 부디 모든 종사자와 관계자들이 2025년 말에도 건강하게 생존해 있기를 기원한다.
(수입온라인 카지노 게임시장 분석 보고서 수령은 hwjeong101@naver.com 으로 문의하면 된다.)
